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中國人保提前全額“穿綠鞋” 將多募35億港元

2012-12-17 08:38    來源:第一財(cái)經(jīng)日報(bào)

  H股募資凈額或?qū)⑦_(dá)267.06億港元

  H股上市僅6天,中國人保(01339.HK)就有望提前全額穿上“綠鞋”。

  12月14日,中國人保在港交所發(fā)布公告稱,中國國際金融香港證券有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司及高盛(亞洲)有限責(zé)任公司已于當(dāng)日悉數(shù)行使H股的超額配售權(quán)。

  這意味著,中國人保將在H股增發(fā)10.35億股,即占初步發(fā)售股份15%的新股。除去經(jīng)紀(jì)傭金及各項(xiàng)交易費(fèi)用,中國人保以3.48港元/股行使超額配售權(quán),將會(huì)再獲得募資凈額約35.09億港元。

  據(jù)了解,中國人保超額配售股份和轉(zhuǎn)換H股將于12月21日上午9點(diǎn),在香港聯(lián)交所主板上市及買賣。

  股價(jià)10%上漲推“綠鞋”提前

  新股上市,為穩(wěn)定后市股價(jià),一般都會(huì)采用“綠鞋”機(jī)制(即超額配售權(quán))來護(hù)航。而其最終是否行使,股價(jià)與市場信心是較為重要的因素。

  一般而言,承銷商在股票上市之日起30天內(nèi),可以擇機(jī)按同一發(fā)行價(jià)格比預(yù)定規(guī)模多發(fā)15%(一般不超過15%)的股份。如果股票上市之后的價(jià)格低于發(fā)行價(jià),主承銷商用事先超額發(fā)售股票獲得的資金(事先認(rèn)購超額發(fā)售投資者的資金),按不高于發(fā)行價(jià)的價(jià)格從二級市場買入,然后分配給提出超額認(rèn)購申請的投資者;如果股票上市后的價(jià)格高于發(fā)行價(jià),主承銷商就要求發(fā)行人增發(fā)15%的股票,分配給事先提出認(rèn)購申請的投資者。

  相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2010年迄今的11宗大型金融機(jī)構(gòu)新股項(xiàng)目中,有近半數(shù)沒有融得全部的“綠鞋”資金,自2010年10月友邦保險(xiǎn)(01299.HK)上市以來也沒有出現(xiàn)過全額行使“綠鞋”的情況。

  中國人保在上市之初就啟動(dòng)了“綠鞋”機(jī)制保駕護(hù)航。中國人保的股價(jià)似乎并未受資本市場低迷的影響,在上市的6個(gè)工作日中一路凱歌。

  香港聯(lián)交所數(shù)據(jù)顯示,上市首日,中國人保股價(jià)上漲6.9%。上一交易日,中國人保收盤價(jià)為3.86港元/股,較發(fā)售價(jià)3.48港元/股上漲約10.92%,當(dāng)日亦上漲3.49%。

  從交易量來看,首個(gè)上市交易日,中國人保H股成交量達(dá)14.22億股,成交金額為52.45億港元,交易金額是近2年來香港IPO項(xiàng)目之首。不過,在隨后的5個(gè)交易日,該集團(tuán)股票交易呈現(xiàn)下跌趨勢,到上周五,交易量為4.97億股。

  在中國人保上市首日,其配售的股份已經(jīng)是初步發(fā)售股份規(guī)模的115%,其中15%的投資者同意延遲交付。這部分超額配售的股份,也必須受到上市之日起6個(gè)月之內(nèi)禁售。

  將多募35億港元

  按照中國人保的計(jì)算,此次超額配售權(quán)的行使,將使該集團(tuán)多獲35.09億港元的款項(xiàng)凈額。加上231.97億港元初步發(fā)售凈額,中國人保H股募集資金凈額將達(dá)到267.06億港元(折合人民幣約213.648億元)。

  中國人保稱,發(fā)售的超額配售股份所得款項(xiàng)將用于招股說明書“未來計(jì)劃及全球發(fā)售所得款項(xiàng)用途”一節(jié)所提及的用途?!叭虬l(fā)售所得款項(xiàng)凈額用作強(qiáng)化我們的資本基礎(chǔ),以支持業(yè)務(wù)發(fā)展?!痹摷瘓F(tuán)稱。

  此前,有分析師以中國人保集團(tuán)未行使超額配售權(quán)的募資規(guī)模計(jì)算,注入資金之后,其集團(tuán)總體的償付能力充足率有望達(dá)到200%。如果加入超額配售股份募資的話,將會(huì)更高。

  此外,上述報(bào)告稱,根據(jù)國有股轉(zhuǎn)持的規(guī)定,中國人保的國有股東(即財(cái)政部及社?;鸩浚┍仨毎凑崭髯猿钟械墓蓹?quán)比例,向社保基金會(huì)轉(zhuǎn)讓1.03億股內(nèi)資股(約H股超額配售權(quán)股數(shù)的10%),或者向社?;鹬Ц兑园l(fā)售價(jià)計(jì)算的等價(jià)現(xiàn)金。

  這部分向社?;疝D(zhuǎn)讓的內(nèi)資股,將一對一地轉(zhuǎn)換為H股。中國人保集團(tuán)稱,不會(huì)因?yàn)閲泄蓶|向社?;疝D(zhuǎn)讓股份或者社?;鹛幹迷揌股而獲取任何募集資金。

    (李靜瑕)

責(zé)編:張開放
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