交行298億元定增待批文 國家隊(duì)出手挺藍(lán)籌
近年來最大規(guī)模非公開發(fā)行，4.55元發(fā)行價(jià)格體現(xiàn)大股東持股信心
超過2/3的發(fā)行規(guī)模由公司第一、二大股東財(cái)政部、社保基金認(rèn)購
記者從有關(guān)渠道獲悉，交通銀行非公開發(fā)行方案正在等待中國證監(jiān)會(huì)的正式批文。交行298億元A股非公開發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象包括7家機(jī)構(gòu)，其中超過2/3的發(fā)行規(guī)模由公司第一、二大股東財(cái)政部、社?；鹫J(rèn)購，認(rèn)購?fù)瓿珊笃涑止杀壤龑⒎謩e增至26.53%和13.88%。
3月15日，交通銀行披露了此次非公開發(fā)行A股股票方案。定增的7家機(jī)構(gòu)投資者中，除浙江煙草外均為公司原持股股東。發(fā)行前財(cái)政部、社?；鸪钟薪煌ㄣy行的比例分別為26.52%、11.36%。按照預(yù)案，交通銀行此次非公開定向發(fā)行采取A+H的方式，目的在于進(jìn)一步改善公司資本充足水平及資本結(jié)構(gòu)。
交通銀行此次非公開發(fā)行為近年來A股市場最大規(guī)模的一次非公開發(fā)行。尤其值得注意的是，其此次定增價(jià)格定為4.55元，接近該行每股凈資產(chǎn)，同時(shí)高于其二級(jí)市場交易價(jià)格。截至27日收盤，交通銀行報(bào)在4.22元。
“這次定增可以視作交行大股東的增持行為，而且是一次以高于當(dāng)前二級(jí)市場價(jià)格認(rèn)購的增持行為?！苯恍写舜蜛股定增項(xiàng)目保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商海通證券的投行部總經(jīng)理姜誠君介紹，此次發(fā)行采取了先確定發(fā)行價(jià)格、定價(jià)方式、認(rèn)購對(duì)象，再報(bào)送再融資申請(qǐng)的模式。4.55元為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的92%，比證監(jiān)會(huì)規(guī)定的90%的定價(jià)底線有所上浮。
“7家認(rèn)購對(duì)象中，既包括了財(cái)政部、社?；鸬取畤谊?duì)’資金，也包括平安資產(chǎn)這樣的資產(chǎn)管理公司，還包括一汽集團(tuán)這樣的生產(chǎn)型企業(yè)，以及上海海煙等投資公司，其認(rèn)購的股份鎖定期均為三年，這表明不同類型機(jī)構(gòu)投資者對(duì)交通銀行長期投資價(jià)值的認(rèn)同。”姜誠君說。
值得注意的是，按照規(guī)定，由于交通銀行在發(fā)行審核期進(jìn)行了分紅派息，除權(quán)后允許發(fā)行價(jià)格相應(yīng)下調(diào)，但發(fā)行人及認(rèn)購對(duì)象最終決定不除息、按照原定價(jià)格發(fā)行。
交行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，由于市場整體表現(xiàn)不佳，交通銀行二級(jí)市場價(jià)格波動(dòng)較大，但各投資者均表示，短期的市場漲跌不會(huì)動(dòng)搖其看好交通銀行良好的投資價(jià)值和發(fā)展遠(yuǎn)景。
交行獲國家背景的現(xiàn)象并不孤立。數(shù)據(jù)顯示，二季度期間，匯金對(duì)工行、中行兩大行分別增持700萬股和76.257萬股。5月社?；鹦麻_16個(gè)賬戶，為7個(gè)月以來首次新開賬戶。同時(shí)，公司股東及一致行動(dòng)人二季度累計(jì)增持62.5億元，環(huán)比激增62％，其中不乏央企背景和地方國資背景。
?。R婧妤）
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