車險(xiǎn)費(fèi)率改革利好保險(xiǎn)巨頭
我國(guó)汽車工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展及車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革啟動(dòng)，決定了坐在車輪上的財(cái)險(xiǎn)公司將獲得持續(xù)盈利的能力。這對(duì)已經(jīng)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有優(yōu)勢(shì)的保險(xiǎn)巨頭來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是極大的利好。
汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷提速
盡管我國(guó)汽車工業(yè)已經(jīng)過(guò)了飛速發(fā)展期，但結(jié)構(gòu)性穩(wěn)步發(fā)展還將持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)樂(lè)觀預(yù)計(jì)，2012年全年汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷增速將高于2011年，汽車銷量有望達(dá)到2000萬(wàn)輛左右，增速預(yù)計(jì)為5%-8%。
隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，二、三線城市乃至發(fā)達(dá)地區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)已逐步成為我國(guó)汽車消費(fèi)的新動(dòng)力。同時(shí)，隨著生活質(zhì)量的提升，未來(lái)居民消費(fèi)將進(jìn)一步從滿足生活向重視生活質(zhì)量轉(zhuǎn)變。如高端車呈現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，奧迪、寶馬和奔馳等品牌車的增長(zhǎng)率均在25%以上。與之相關(guān)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)容量便不容小覷。
由于車險(xiǎn)在整個(gè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中占有重要地位，目前國(guó)內(nèi)全部財(cái)險(xiǎn)公司都有車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，且車險(xiǎn)保費(fèi)收入成為多數(shù)公司的主要收入，有時(shí)占比高達(dá)80%，因此車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展直接帶動(dòng)了產(chǎn)險(xiǎn)公司的業(yè)績(jī)提升。加之現(xiàn)在保險(xiǎn)公司對(duì)理賠支付等流程進(jìn)行優(yōu)化，尤其是自主查詢平臺(tái)的推出，有效防范了車險(xiǎn)騙賠發(fā)生，險(xiǎn)企大大壓縮了成本，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)普遍扭虧為盈，目前行業(yè)巨頭的綜合成本率均達(dá)到了94%左右的水平。
在成熟的汽車市場(chǎng)中，汽車銷售利潤(rùn)在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)中約占20%，汽車售后服務(wù)業(yè)利潤(rùn)約占汽車產(chǎn)業(yè)總利潤(rùn)的55%。目前我國(guó)新車銷售趨于低速增長(zhǎng)，而保有量仍在較快增長(zhǎng)，在此背景下，中國(guó)市場(chǎng)汽車售后服務(wù)利潤(rùn)占比會(huì)有大幅提升，利潤(rùn)結(jié)構(gòu)將向成熟市場(chǎng)靠近。
費(fèi)率市場(chǎng)化改革利好行業(yè)巨頭
在我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)承保利潤(rùn)達(dá)到歷史高峰后，不少業(yè)內(nèi)人士開(kāi)始對(duì)承保利潤(rùn)能否長(zhǎng)期保持現(xiàn)有水平表示擔(dān)憂。特別是保監(jiān)會(huì)于2011年9月發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》（征求意見(jiàn)稿），不少保險(xiǎn)業(yè)人士擔(dān)心是否會(huì)重蹈覆轍——2003年費(fèi)率開(kāi)放以后的幾年里，由于財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司之間價(jià)格的惡性競(jìng)爭(zhēng)從而產(chǎn)生承保虧損的現(xiàn)象。
毫無(wú)疑問(wèn)，車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化一定程度上會(huì)加大市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，但“天平”似乎正向大型財(cái)險(xiǎn)公司身上傾斜。
從監(jiān)管文件上看，大型財(cái)險(xiǎn)公司擁有更多的自主定價(jià)權(quán)利，加上大公司本身盈利豐厚，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有優(yōu)勢(shì)，實(shí)施改革后，份額或因此進(jìn)一步提升；而相對(duì)來(lái)說(shuō)，中小財(cái)險(xiǎn)公司本身盈利偏低，并且多數(shù)只能采用沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的協(xié)會(huì)條款，即使中小型保險(xiǎn)公司獲得費(fèi)率的自主擬定權(quán)，由于其在數(shù)據(jù)積累和成本控制等方面均沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，很可能使得其產(chǎn)品和價(jià)格與大型保險(xiǎn)公司相比缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。市場(chǎng)人士擔(dān)憂中小公司將面臨市場(chǎng)份額逐漸萎縮的境遇。
而基于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的整合，在電銷渠道占比不斷提高的背景下，進(jìn)一步提升售后服務(wù)水平將成為我國(guó)未來(lái)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的重要特征，這將成為行業(yè)領(lǐng)先者的又一競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
由此可見(jiàn)，在中國(guó)汽車市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的背景下，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)維持優(yōu)異的盈利能力能夠得到支撐，而主要的大型保險(xiǎn)公司將依靠市場(chǎng)份額的優(yōu)勢(shì)、定價(jià)的話語(yǔ)權(quán)以及全國(guó)性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的布局繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)格局。（盧曉平）
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